Согласование расходов

Каждый расход перед тем как попасть в финансы проекта проходит цепочку согласования — список ответственных, которые по очереди утверждают расход.

Как строится цепочка

Цепочка формируется автоматически при создании расхода и идёт снизу вверх по дереву проектов:

1. Руководитель того проекта/подпроекта, на котором заведён расход.
2. Руководитель родительского проекта.
3. …и так вверх до корня.
4. Владелец компании — всегда последний.

Тот, кто создал расход, в цепочку не попадает (себя не согласуют). Если на каком-то уровне руководитель совпадает с уже добавленным — он не дублируется.

Карточка расхода

На карточке расхода цепочка показана наглядно — блок «Цепочка согласования»:

• Зелёная галочка — этот человек уже согласовал.
• Оранжевый кружок — сейчас очередь за ним (текущий согласующий).
• Серый — ждёт своей очереди.

Как согласовать

Согласовать или отклонить расход может только текущий согласующий — тот, на ком сейчас оранжевый кружок. У него на карточке активны кнопки «Согласовать» и «Отклонить». У остальных кнопок нет.

• «Согласовать» — расход переходит к следующему в цепочке. Когда согласовал последний (владелец) — расход становится «Согласован».
• «Отклонить» — расход получает статус «Отклонён», цепочка останавливается.

Вся история — кто, когда, согласовал или отклонил — пишется в ленту событий расхода (таб «Активность»).

Что меняется после согласования

Пока расход «На согласовании» — он висит в плановых, в фактические расходы проекта не попадает. Как только расход полностью согласован:

• он учитывается в финансах проекта как потраченное (см. Финансы);
• попадает в «Факт» по своей статье в табе «Бюджеты»;
• становится доступна фиксация оплаты.

Если согласующий недоступен

Если человек, на котором остановилась цепочка, заблокирован или удалён — система сама переставит очередь на следующего, расход не зависнет.